NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK), líder mundial en ciberseguridad para el consumidor, y Avast (LSE: AVST), líder mundial en seguridad y privacidad digital, se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo sobre los términos de una fusión recomendada de Avast con NortonLifeLock, en forma de una oferta recomendada por NortonLifeLock, por la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Avast.

Según los términos de la fusión, los accionistas de Avast tendrán derecho a recibir una combinación de contraprestación en efectivo y acciones de nueva emisión de NortonLifeLock, con elecciones de contraprestación alternativas disponibles. Sobre la base del precio de cierre de las acciones de NortonLifeLock de 27,20 USD el 13 de julio de 2021 (siendo el último día de negociación de las acciones de NortonLifeLock antes de que se iniciara la especulación del mercado en relación con la fusión el 14 de julio de 2021, lo que dio lugar al inicio del período de oferta), la fusión valora la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Avast entre aproximadamente 8.100 y 8.600 millones de USD, dependiendo de las elecciones de los accionistas de Avast.

Los consejos de administración de NortonLifeLock y Avast creen que la fusión tiene una lógica estratégica y financiera convincente y representa una oportunidad atractiva para crear un nuevo negocio de ciberseguridad para el consumidor, líder en la industria, aprovechando las marcas establecidas, la tecnología y la innovación de ambos grupos para ofrecer beneficios sustanciales a los consumidores, accionistas y otras partes interesadas.

"Esta transacción es un gran paso adelante para la ciberseguridad de los consumidores y, en última instancia, nos permitirá alcanzar nuestra visión de proteger y capacitar a las personas para que vivan sus vidas digitales de forma segura", dijo Vincent Pilette, director ejecutivo de NortonLifeLock. "Con esta combinación, podemos fortalecer nuestra plataforma de Cyber Safety y ponerla a disposición de más de 500 millones de usuarios. También tendremos la capacidad de acelerar aún más la innovación para transformar la Ciberseguridad."

"En un momento en el que las ciberamenazas globales están creciendo, pero la penetración de la ciberseguridad sigue siendo muy baja, junto con NortonLifeLock, podremos acelerar nuestra visión compartida de proporcionar una ciberprotección holística a los consumidores de todo el mundo", dijo Ondřej Vlček, Director General de Avast. "Nuestros talentosos equipos tendrán mejores oportunidades para innovar y desarrollar soluciones y servicios mejorados, con mejores capacidades de acceso a conocimientos de datos superiores. A través de nuestras marcas bien establecidas, una mayor diversificación geográfica y el acceso a una mayor base global de usuarios, los negocios combinados estarán preparados para acceder a la importante oportunidad de crecimiento que existe en todo el mundo."

Beneficios estratégicos y financieros

  • Acelera la transformación de la ciberseguridad del consumidor con más de 500 millones de usuarios.
  • Combina la fuerza de Avast en privacidad y la fuerza de NortonLifeLock en identidad, creando una cartera de productos amplia y complementaria, más allá de la seguridad principal y hacia soluciones adyacentes basadas en la confianza.
  • Refuerza la diversificación geográfica y facilita la expansión en los segmentos SOHO / VSB.
  • Desbloquea una importante creación de valor a través de aproximadamente 280 millones de dólares de sinergias de costes brutos anuales, con un potencial adicional de mejora gracias a la nueva capacidad de reinversión para la innovación y el crecimiento.
  • Une dos equipos de gestión sólidos y con gran experiencia centrados en el consumidor.

La Fusión también mejorará el perfil financiero de la empresa combinada gracias al aumento de escala, el crecimiento a largo plazo, las sinergias de costes con capacidad de reinversión y la fuerte generación de flujo de caja respaldada por un balance sólido, y se espera que impulse un aumento de dos dígitos del BPA en el primer año completo tras la finalización de la Fusión y un crecimiento de dos dígitos de los ingresos a largo plazo.

Organización y gestión

Tras la finalización de la transacción, el director general de NortonLifeLock, Vincent Pilette, seguirá siendo director general, la directora financiera de NortonLifeLock, Natalie Derse, seguirá siendo directora financiera, y se espera que el director general de Avast, Ondřej Vlček, se una a NortonLifeLock como presidente y se convierta en miembro del Consejo de Administración de NortonLifeLock. Además, se espera que Pavel Baudiš, cofundador y actual director de Avast, se incorpore al Consejo de NortonLifeLock como director independiente.

Una vez completada la fusión, la empresa combinada tendrá una doble sede en Praga, República Checa, y en Tempe, Arizona, Estados Unidos, y tendrá una presencia significativa en la República Checa. La empresa combinada cotizará en el NASDAQ.

Nota de Prensa Oficial (en inglés)